CREDO Vermögensmanagement GmbH

Leistungspakete und Vergütungsmodelle

Wir bieten transparente, leistungsgerechte Vergütungsmodelle, die sich an Ihrem Vermögen und Ihrem individuellen Betreuungsbedarf orientieren. Alle Honorare werden offen kommuniziert – es gibt keine versteckten Kosten oder provisionsbasierten Anreize. Wählen Sie das Leistungspaket, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Advisory
ab 0,3 % p.a.

Geeignet für erfahrene Anleger, die eigenverantwortlich entscheiden möchten und eine fundierte, unabhängige Zweitmeinung sowie strukturierte Beratung suchen.

  • Unabhängige Anlageberatung ohne Provisionsinteressen
  • Regelmäßige Portfolioanalyse und Handlungsempfehlungen
  • Zugang zu unserer Kapitalmarkteinschätzung
  • Jährliches Strategiegespräch mit persönlichem Berater
  • Transparente Honorarabrechnung auf Basis des betreuten Vermögens
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Discretionary
ab 0,6 % p.a.

Ideal für Privatanleger und Familien, die die vollständige Anlageentscheidung in professionelle Hände legen und von einer aktiv gesteuerten Vermögensverwaltung profitieren möchten.

  • Diskretionäres Vollmandat mit individueller Anlagestrategie
  • Aktives Portfoliomanagement und kontinuierliches Rebalancing
  • Vierteljährliche Reporting-Pakete mit Performanceanalyse
  • Direkter Zugang zur Portfoliomanagement-Ebene
  • Einbeziehung steuerlicher und struktureller Aspekte
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Foundation & Family
Individuell

Speziell konzipiert für Stiftungen, Family Offices und vermögende Familien mit komplexen Anforderungen an Vermögenserhalt, Nachfolgeplanung und Governance.

  • Maßgeschneiderte Stiftungs- und Familienstrategie
  • Generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanung
  • Konsolidiertes Reporting über alle Vermögenswerte
  • Koordination mit Steuerberatern, Anwälten und Family-Office-Strukturen
  • Persönliche Betreuung durch die Geschäftsführung
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